近日，罗斯基（jī）和智能移动营销平台 AdTiming 就其帮（bāng）助中小游戏开发者进行内容出海的 XTiming 项目展开沟通，并（bìng）通（tōng）过其（qí）内部资（zī）料《2020 博彩手游（yóu）研究报告》了解到博彩（cǎi）手游在 T1、T3、T4 热门市场的发展现状（产品（pǐn）特点、国家政（zhèng）策（cè）、买量价（jià）格（gé）、ARPU 参考等），为想要以博彩（cǎi）产品出海的开发者提供出海参考方向。

一、 博彩手游市场：同比增长 26%，规（guī）模超 33 亿美元

作为移动游戏市场收入贡献的重要品类，博彩手游在 2019 年贡献了（le） 33 亿美金，同比增长 26%。博彩（cǎi）玩家通过移（yí）动端进行在线**，涉及（jí）游戏积分，虚拟货币和真金交易。其细（xì）分品类有扑克、Slots、乐透、综合、其他等。博彩类手游具有生命（mìng）周期长、依赖（lài）社交传播等特点，在西（xī）方已经属于非常成熟的产业。

欧洲、亚（yà）洲/中东、北美分（fèn）别占有前三大（dà）在线**的市场份额。从全球发展上来看，亚太地区在（zài）人口增长以及在互联网普及率不断提高的印度（dù）、新加坡、泰（tài）国和印度尼西亚等新兴市场的推（tuī）动下，引领着（zhe）全球在线**市场（chǎng）的发展。巴西、阿根廷等其他（tā）新兴（xìng）游（yóu）戏市场也将推动拉（lā）美市场的博彩游戏（xì）的（de）前进。

行业中（zhōng）的顶级玩家（jiā）包括：Scientific Games（美国（guó））、Playtika LTD（以色列（liè））、Product Madness（英（yīng）国）、Octro Inc.（印度）等，其中如 Playtika 虽成立于近十（shí）年前，但凭（píng）借《Slotomania?》（2011）和（hé）《WSOP》（2013）长期在博（bó）彩手游（yóu）榜占（zhàn）据 Top10 的头部地位。

二、T1 地区 2020 博（bó）彩游戏发展趋势分析

下载量&营收趋势：T1 市场（chǎng）博彩市场发展成熟，收入（rù）转化高，即使（shǐ）下载量触顶，也不会对整体收入造成（chéng）太大（dà）的（de）影响。

热（rè）门游戏和品类偏好：网赚游戏（xì）《Lucky Day》在（zài） T1 两国都连续两（liǎng）年同期（4月）霸占（zhàn） androids 榜首的位置，且推（tuī）硬币品（pǐn）类的热度也高居不下；ioses 以扑（pū）克（kè）为主（Solitaire 和德州扑克），androids 以Slots为主，英国还（hái）偏爱宾（bīn）果玩法。

厂商（shāng）变动：市场成熟，头部玩家的地位难以被撼动，因此（cǐ）收入前十（shí）的（de）榜单中头部厂（chǎng）商变动小。但值得一提的（de）是，在这样头（tóu）部稳定的环境中，中国出海（hǎi）厂（chǎng）商博乐科技（jì）（Grande Games）依然（rán）“空降”双榜，更是在 androids 榜（bǎng）单里名列前茅。

据 Newzoo 数据统计，美国在线（xiàn）博彩玩家最偏好（27%）扑（pū）克（kè）玩法，这和英国的玩（wán）家偏好达成了一致（英国 24% 玩家偏好（hǎo）扑克玩法）。不同的是（shì），美国的玩家对Slots的（de）热爱程度（dù）与扑克不相上下（xià），而（ér）英国则更加偏好宾果玩法。这和 2020 年我们跟踪的数（shù）据表现（xiàn）基本一致，除此（cǐ）三种品类以外，21 点（Blackjack）在 TOP10 榜单中依旧（jiù）存在，但（dàn） Roulette（轮（lún）盘赌）已不（bú）再受欢迎，这种玩法淡出头部市场（chǎng）。在去年，刮刮乐（Scratcher）的玩法跻身 Top10，成为新兴的热（rè）门玩法（fǎ），爆款《Lucky day》玩（wán）法也深度结合（hé）了该元（yuán）素。

三、T1 市场美国地区博彩（cǎi）手游发展（zhǎn）分（fèn）析（xī）

1. 变化趋势：疫情期间，相比去年同期，美国 androids 平台（tái）博（bó）彩手游整（zhěng）体下载量（liàng）下（xià）降 23.6%——前十榜单中（zhōng） 7 家厂商（shāng）下载量同比下跌；而 ioses 平台的博彩手游在疫情（qíng）期间同比（bǐ）增长 12.8%。五年内，可以看见（jiàn） 2019 年发生了较大的变化——androids 平（píng）台的博（bó）彩（cǎi）游戏（xì）的下（xià）载量和收益双（shuāng）双缩（suō）水，而 ioses 的（de）营（yíng）收加速增长（zhǎng）。

2. 热门核心玩法（fǎ）：游（yóu）戏（xì） TOP10 中，ioses 以扑克为主，安卓以Slots为主。推硬币品类成黑马，两款游戏冲入榜单前（qián）三。

3. 热门厂商和（hé）产品：厂商头部玩家（jiā）年度变化极小，头部格局依旧网赚游戏（xì）《Lucky Day》连续两年霸 androids 榜首；厂商（shāng） Product Madness 双平台表现优异（yì），但 androids 四（sì）成厂（chǎng）商下（xià）载（zǎi）量收入双（shuāng）下滑。

4. 获客数据（jù）：扑克（kè）品类依然占（zhàn）美（měi）国 ioses 主流，推硬（yìng）币（bì）玩法强势入局。

表格中新（xīn）入榜的四个面孔都是非扑克品（pǐn）类（lèi），其中《Cash Frenzy》和（hé）《Cash Tornado Slots》为（wéi）Slots玩法，《Lucky Pusher》和《Coin Dozer》为推硬币玩法（fǎ），而主（zhǔ）打推硬币的两款（kuǎn）游（yóu）戏力压在美国地区热度一直高（gāo）居不下的扑克品类，直冲榜单前（qián）三。

六款扑克品类游戏中，Solitaire 占了（le）一（yī）半——分别为《Solitaire·》、《Solitaire》和《Solitaire Cube》。

去年（nián）榜单中的末（mò） 4 位均落榜，榜单尾部竞争激（jī）烈。

安卓方面，榜单 TOP10 中Slots品类（lèi）依然占主（zhǔ）流（liú），达到了 80% 之多，但榜单变动较大，竞争激烈。《Lcuky Day》和《Cash Fenzy Casino》仍稳居榜（bǎng）单前二，而新品类推硬币《Coin Dozer》冲上了第三的位置。

除《Slotomania》和《Losta Slots》稳定在前十外，其（qí）他（tā）Slots品类下的游戏均落榜。中国厂商 Grande Games 旗下共有三款游戏入榜——《Cash Frenzy Casino》、《Losta Slots》和《Slots Casino》。

5. 营收数（shù）据：头部化愈（yù）加明显，仅前三的厂商实现（xiàn）了（le）年度营收的增长（zhǎng）

营收数（shù）据来（lái）看，androids 头部前三不变，Grande Games 和Double Down Interactive LLC 替代了 Playtika Santa Monica 以及 Jackpot Casino。大部分 Pubslisher 的（de）下载量都呈下降趋势，而 5~8 名的老玩家都（dōu）出现（xiàn）了下载量（liàng）和收入双下降的情况。

以美国（guó） ioses 博彩手（shǒu）游营（yíng）收榜为（wéi）例（lì），TOP10 头部玩家变化不大，除了（le）末位 FG Games 代替了（le） Appchi Media Ltd 外，其（qí）他厂商的排（pái）名（míng）均在十名之内略微有调（diào）动。Playtika 系下几家厂（chǎng）商的下载量较去（qù）年都有轻（qīng）微下降，但收（shōu）入均呈上升趋势（shì）。PLAYIITKA-UK HOUSE OF FUN LIMITED 和 Big Fish Games, Inc 是唯二两家收（shōu）入（rù）有所下降的厂（chǎng）商（shāng）。

6. 监管问题：

美国部分州都不允许涉及（jí）真金（jīn）交易的博彩手（shǒu）游(根（gēn）据州法律，伊利（lì）诺伊州（zhōu）、路（lù）易斯安那州、蒙（méng）大纳州、俄勒（lè）冈州、华盛顿州和威斯康（kāng）星州的居民不得在互联网（wǎng）上进行任何类型的下注，无论（lùn）联邦法律如何)。

如果是做真（zhēn）人赌钱游戏，必须要牌（pái）照（一年的申请期，需要 20多万律师费），而真人赌钱（充钱-游戏-换钱）很少（shǎo）有手机（jī）游戏（xì）。

四、T1 市场（chǎng）英国地区博彩手游发展分析（xī）

1. 变化趋势：无（wú）论是（shì）以一年还（hái）是五年（nián）为基（jī）准，双平台下载量均有不（bú）同程度（dù）的（de）下（xià）降，ioses 在今（jīn）年二、三月还跌破过 0.9M。而androids 的下载量（liàng）较（jiào）去年同期（qī）缩水 31.3%。androids 今年 4 月收入降至了最低（dī），相比去年同期下跌（diē）了（le） 8.3%。从（cóng）五年（nián）的同期（qī）数据来看，今年（nián）仍是最（zuì）低值。

2. 热（rè）门核心玩法（fǎ）：ioses 榜单前十以扑克为主，但 androids 榜单（dān）呈多样化，仅一款扑克手游上榜，其他（tā）的热门（mén）玩法为网赚、宾果、推硬币、Slots，玩法（fǎ）偏休闲。

3. 热门厂商（shāng）和产品：Comunix Ltd 仅以（yǐ）一款游戏（xì）《Poker Face》空降 ioses 榜单第（dì）一，而（ér）《Lucky Day》则蝉联（lián） androids 榜首；中国出海厂商 Grande Games 在双（shuāng）平台（tái）都（dōu）进入了收入前（qián）十（shí）榜单。

4. 获客数据：主打“疫情线上社交（jiāo）”《Poker Face》空降英国（guó） ioses博彩榜（bǎng）首

ioses 榜单变化波（bō）动大，7 成游戏（xì）被替换，今年以 Solitaire 玩（wán）法为主的扑克类手游热度上升，共计有四款入榜，其他（tā）的主（zhǔ）流玩（wán）法（fǎ）为德州扑（pū）克（kè）。乐（lè）透（tòu）（宾果）和Slots品类热度下（xià）跌（diē），去年的所有（yǒu）该品类下的游戏（xì）均落（luò）榜，而推硬币玩法热度（dù）轻微下降。榜首《Poker Face》为德州（zhōu）扑克品类，近期营销主推“疫情线上社交”的卖（mài）点，允许玩家在（zài）线视频游戏（xì）。

安卓（zhuó）方面，榜单变化波动同样较大，七成游（yóu）戏被（bèi）替换，但网赚手（shǒu）游《Lucky Day》依（yī）然位居榜首，其他以Slots品类为主。去年（nián）榜单中并（bìng）无扑克品（pǐn）类，主（zhǔ）要以Slots为主。但今（jīn）年的（de）榜（bǎng）单中，《Zynga Poker》直冲第二（èr），以 bingo 玩法（fǎ）主打的两款游戏《Gala Bingo》和《Tombola Bingo》也入榜（bǎng）。Slots品类（lèi）下除（chú）《Cash Frenzy Casino》外均落榜（bǎng），该品类竞争激烈（liè）。

5. 营收数（shù）据：Grande Games 和 Comunix 成黑马

安卓总体（tǐ）榜（bǎng）单波动程度不大（dà），仅有两家厂商被替代（dài），其中 Grande Games 攻势迅猛（měng），从（cóng）去年厂商前 100 榜（bǎng）单开外（wài）到今年直降第二。四（sì）成厂商出（chū）现（xiàn）了下载量收入双下滑的情况，且除了榜（bǎng）首的（de） Zynga 外，其他三家（jiā）厂商收入涨幅也未超过 15%，整体成绩（jì）不佳。

ioses 总体榜单波动程度较（jiào）中等，六成厂商保持稳（wěn）定，去年（nián）末三位掉榜。Comunix Ltd 涨幅巨大（dà），仅以（yǐ）一款爆火（huǒ）游（yóu）戏《Poker Face》的收（shōu）入就稳（wěn）居 ioses 榜首。榜单中六成厂商的下载量都出现（xiàn）了不同程度的下滑，且 Playtika LTD 和（hé） Play Studioses 出现了下载量收入双下滑（huá）的情况。

6. 监（jiān）管（guǎn）问题：

Google Play 放开真人赌钱（qián）（可兑换真钱（qián）：充（chōng）钱-游戏-兑（duì）换）产品（pǐn）的上架政策，允许在英国上架这类应用。但（dàn）禁止向不（bú）满 18 岁用户（hù）展示，或将（jiāng）之（zhī）视为受众（zhòng）群体。广告必须（xū）清楚显示理智**信息，并禁止包（bāo）含模（mó）拟博彩类内（nèi）容。

五、T3 地区 2020 博（bó）彩（cǎi）游戏发展趋势

下载量&营收趋势：因苹果手（shǒu）机占有（yǒu）率小，T3 市场中（zhōng） ioses 的整体下载量与营收（shōu）数值都（dōu）偏（piān）小。其（qí）次，收（shōu）入（rù）转化低，且（qiě）收入的涨跌随下载（zǎi）量的变动而相应变化。

热门（mén）游戏和品（pǐn）类偏好：ioses 榜（bǎng）单中（zhōng）以扑克（kè）为主（zhǔ）。但该（gāi）品类下本土色（sè）彩较为（wéi）鲜（xiān）明，例（lì）如印（yìn）度（dù）流行当地拉（lā）米、帕蒂的纸牌玩（wán）法，而在巴西同样是出身本土的 Truco 十分受欢迎。但即便在本（běn）土产品热度高居不下的环境中，EasyBrain 出品的《Solitaire》依然在两（liǎng）个国家的 ioses 榜（bǎng）单中占据了一（yī）席之地。

厂商变动：头部（bù）效（xiào）应明显，尤其是在主市场 androids 中（zhōng），2-4 名之（zhī）后（hòu）出现下载量和收入的断（duàn）层，大部分的资源都集中（zhōng）在头（tóu）部的几号玩家手（shǒu）中。

六、T3 印度地区博（bó）彩（cǎi）手游发展（zhǎn）分析

1. 变（biàn）化趋势：疫情期间，相比（bǐ）去（qù）年同期，印（yìn）度 androids 平台博彩手（shǒu）游整体下载（zǎi）量上涨 5.4%——前十榜单中 7 家厂商下载量同比上涨；androids 平（píng）台（tái）博彩手游整体收入上涨 42.9% —— 前（qián）十（shí）榜单中 6 家厂商收入同比（bǐ）上涨。五年内，可以看见 2019 年 androids 市场较去年有所回暖（nuǎn），但整体还是有所下降，与五（wǔ）年前同期（qī）比收入和下载量分别（bié）缩水了 25% 和 26%。

2. 热门核心玩法：游戏 TOP10 中（zhōng），ioses 以（yǐ）本地拉米（mǐ）玩法为主，安卓玩法多样，囊括本土玩法帕蒂（dì）、Tambola，同时也有国际（jì）化（huà）玩法的（de）Slots和（hé） Solitaire。

3. 热门厂商和产（chǎn）品：厂商头部玩家（jiā）年度（dù）变化（huà）中等，大多为本（běn）土厂商，但头（tóu）部现象严重（chóng），即使（shǐ）是榜（bǎng）单前十也出现（xiàn）收入（rù）断层的（de）现（xiàn）象。Tambola（Lotto）玩（wán）法热度急剧上升，双榜单中分（fèn）别位居（jū）第（dì）一第二。

4. 获客数据：印度 ioses 博彩（cǎi）游戏本土化色彩强烈，以拉米（mǐ）纸牌为主。

榜单 TOP10 中扑克品类依（yī）然占主流，以拉米（mǐ）玩法（fǎ）（例如《Rummy Circle》、《Play Rummy Game》、《Rummy Guru》等（děng））为主，但整体竞争激烈（liè），有 7 款游戏被替换。去（qù）年 Mobility Ware 旗下有两款 Solitaire 玩法（fǎ）游（yóu）戏入榜，但（dàn）今年不（bú）仅被 Easy Brain 出品的《Solitaire》挤走了（le）一款，留（liú）下的（de）那款《Solitaire》排名也落（luò）后于 Easy Brain 所出品的。以 Bingo 玩（wán）法为主的《Tambola》直冲榜首。

安卓榜单（dān） TOP10 中扑克（kè）品（pǐn）类依然占主流，帕蒂玩法为（wéi）主（例（lì）如《Teen Patti by Octro》、《Teen Patti Gold》、《Teen Patti Comfun》等）。但与 ioses 相比品（pǐn）类更为多样（yàng）化（huà），增（zēng）加了Slots《DAFU Casino》和网赚（zuàn）游戏《Big Time Cash》。《Teen Patti by Octro》稳（wěn）居榜首。去（qù）年同期（qī）的两款Slots游戏《House of Fun》和《Losta Slots》均掉榜，而（ér）同品类的《DAFU Casino》入（rù）榜。Bingo为主玩法的（de）《Tambola Housie》代替了同品类以刮刮乐（lè）为主玩法的《Scatch Day》。

5. 营收数据（jù）：头部效应明显，四名后出现（xiàn）断层

androids：总体榜单波动程度（dù）中等，前四名保持不变，去年末（mò）四位均落（luò）榜，但第（dì）二、三名（míng）的收入均（jun1）有下降。老牌厂商 Big Fish Games 和 Play Studioses 跌至榜尾。虽两者下（xià）载量（liàng）均有大幅（fú）度上升，但收入（rù）却有（yǒu）缩水。四名之后的下载量和收入（rù）均出现明显的断层，例如 Zynga 的收入是 Playtika 的近四倍。头部效应明显，2-4 名（míng）收入总和不（bú）敌榜首 Octro。

ioses：前（qián）三名保持稳定（dìng），但头部（bù）玩家 Moonfrog 和 PLAY GAMES24X7 PVT.LTD.收入都出现了（le）不同程度的下滑。除 MobilityWare 外，4-10 名（míng）的厂（chǎng）商收（shōu）入和下载量（liàng）均有上（shàng）涨（zhǎng），但从数值（zhí）上看依（yī）然很小，有的下载量甚至不（bú）到 1000。

6. 监管（guǎn）问（wèn）题：

技巧类真金博彩（cǎi）游戏（xì）（如（rú）帕蒂和拉米）有生存的土壤，但（dàn）几率类真金博彩（cǎi）（靠几率的真金游戏）是（shì）禁（jìn）止（zhǐ）的（仅少（shǎo）数几个邦允许，且需要牌照）。为（wéi）此阿（ā）萨姆邦、奥里萨邦和特朗加纳邦禁（jìn）止（zhǐ）包括技巧类游戏在内的一切竞猜/**类游戏；那（nà）加兰邦、锡金邦运营技巧类（lèi）游戏需要牌照。

七、T3 巴（bā）西地区博彩手游发展分析（xī）

1. 变化（huà）趋势：自（zì）去年八月起 androids 下载（zǎi）量和收入出现大幅下跌（diē），且截至今（jīn）年（nián） 4 月也未有回暖的迹象（xiàng），相比去年同期分别缩水了 46.2% 和 31.9% —— 7 成收入前十的头部厂商（shāng）均有下载量下滑的情况。androids 下载量较 ioses 高出近 20 倍，但收（shōu）入仅（jǐn）为（wéi）后者的 2-3 倍，androids 市（shì）场的整（zhěng）体收入转化率低。

2. 热门核心玩法：ioses 榜单中，主（zhǔ）打 Solitaire 的游戏数量（liàng）最多（duō），但 Truco 玩法位居榜首；androids 榜单中，Slots品类热度上升（shēng）。

3. 热门厂商（shāng）和产品：Pipa Games 稳居双榜单（dān）的头部（bù）位置。竞争激烈的 androids Slots市场（chǎng）中，Huuuge Games 凭借旗下的《Huuuge Casino Slots》和《Billionaire Casino Slots》分（fèn）别（bié）登上榜一、榜二的位置，在头（tóu）部厂商榜单中稳居前十。

4. 获客数据：Solitaire 玩法最流（liú）行，Truco 玩法（fǎ）位居榜首。

总体来看，榜单变化不大（dà），仅三（sān）款游戏有所（suǒ）变动，其中去年排名榜二的《Truco》落榜。占榜比例最高的扑克（kè）品（pǐn）类下（xià），Solitaire 玩（wán）法（fǎ）最流行，共计有四（sì）款在榜单。Truco 玩法热度最高，《Truco Brasil》位居（jū）榜首。其次，从（cóng）《Dr. Bingo》和《Bingo Blitz》的榜单排名可以看出（chū）乐透（tòu）品类（lèi）下的宾果玩（wán）法也很受（shòu）欢迎。

安卓方面，榜单变化程度中等，Slots品类热度较去年有（yǒu）所上升但竞争（zhēng）激烈，新入榜的五款皆为Slots游戏。网赚游戏（xì）热度下降，《Lucky Day》与《Fun X》落榜（bǎng），但在榜的（de）的《Big Time Cash》排（pái）名较去（qù）年同（tóng）期有所上（shàng）升。扑克（kè）品类在 androids 热（rè）度不高，无一款入榜。排名一（yī）、二位的新入榜游戏《Huuuge Casino Slots》和《Billionaire Casino Slots》都来（lái）自于 Huuuge Games。

5. 营收数（shù）据：ioses 平台 Top10 的开发者均保持了营收的增长

androids：八成厂商的下载量（liàng）都（dōu）出现了缩水。其中（zhōng） Playtika，Huuuge Games、R7 Developer 和 Play Studioses 出（chū）现了下载量和收（shōu）入双（shuāng）下滑的情况。Product Madness 是唯一一（yī）家（jiā）下载量（3.7%）收（shōu）入（118.7%）双上升的（de）厂商。头部两位玩（wán）家 Pipa Games 和 GamesSmart Ltd 排名稳定，收入有所上涨（zhǎng），分（fèn）别为 43.5% 与 13.0%。

ioses：总体（tǐ）来看榜（bǎng）单变动（dòng）程度中（zhōng）等，六成厂商保（bǎo）持稳定，整体收入呈上涨的趋势，且大多涨幅偏（piān）大。ioses 整体表（biǎo）现优于 androids。Youda Games Holdings 收入转（zhuǎn）化（huà）欠佳（jiā），虽然下载量上涨了 11.9%，但收入缩水了近（jìn） 40%。

6. 监管问题：

巴西本国货币不稳（wěn）定（dìng），经常出现本国货币贬值的情（qíng）况，因此巴（bā）西资金出境会（huì）被严格监（jiān）管。

巴西禁止**。但这一条款并（bìng）未覆盖在（zài）线（xiàn）博彩领域（至少（shǎo）现（xiàn）在还没有），因此博（bó）彩游戏仍是（shì）巴西最畅（chàng）销的游（yóu）戏类型之一（yī）。

八、T4 地（dì）区 2020 博彩游（yóu）戏发展（zhǎn）趋（qū）势分析（xī）

下载（zǎi）量（liàng）&营（yíng）收趋势（shì）：相较与 T3 市场，T3 市场收入转化（huà）偏高。虽然（rán）整（zhěng）体的下载量（liàng）级（jí）小，但（dàn）付费（fèi）意愿高。

热门游戏和品（pǐn）类偏好：对 T1 市场流行的（de）品类接受（shòu）度高（gāo），且偏好与其相（xiàng）似。ioses 榜单中（zhōng）以德（dé）州（zhōu）、Solitaire 和（hé）Slots为（wéi）主，androids 榜（bǎng）单里Slots霸榜。但整体产品之间的竞（jìng）争剧烈。

厂（chǎng）商变（biàn）动：因（yīn）市场刚起（qǐ）步，故（gù）更有（yǒu）经验的国际（jì）玩（wán）家（jiā）具备（bèi）更多（duō）的优势。收入榜单（dān）前十中（zhōng）无本（běn）土玩家（jiā），但今年头部玩家的下载量和营收指标均下滑严（yán）重。

九、T4 南非地区博彩手游（yóu）发展分析

1. 变化趋势：androids 收入在今年 3 月前一直稳（wěn）定在 0.9M上（shàng）下，但自今（jīn）年 2 月达（dá）到（dào）全年峰值 0.98M 时，4 月突（tū）然跌至 0.82M，为全年同期最（zuì）低值。但 ioses 在这三个月未有太多波动，且呈轻微上（shàng）升的（de）趋势，较去年同期增长了 14.3%。

2. 热门核心（xīn）玩法：androids 前十被Slots霸榜，ioses 前十中扑克和Slots品（pǐn）类（lèi）平分秋色（sè）。

3. 热门厂商（shāng）和产（chǎn）品：以国际玩家为主导（dǎo）的市场，头部厂商中几乎没有本土玩家（jiā）。即使 ioses 榜单竞争尤为激烈，八成游戏被替换。但两款扑克手游《Solitaire》和《World Series of Poker》依然稳居前二。

4. 获客数据

ioses 榜单变化程度剧烈，除两款扑（pū）克游戏《Solitaire》和《World Series of Poker》保持稳定外，其他八款游（yóu）戏均有变（biàn）动，竞争激烈。以扑克品类和Slots品类为主，其中扑克品（pǐn）类下以德（dé）州扑克玩法最为热门，例如《World Series of Poker》《Poker Face》和《Pokerrrr 2》。没有本土厂商或本土（tǔ）玩（wán）法的游戏在榜单内。

安卓方面（miàn），榜（bǎng）单（dān）变化（huà）程度大（dà），六成游戏有变动。去年的榜首《Lucky Day》落榜。Slots品类热度攀升（shēng）并（bìng）霸占（zhàn）全榜，挤（jǐ）掉了去（qù）年（nián）在榜（bǎng）的乐（lè）透《Scratch Day》和网赚《Lucky Day》品类的游（yóu）戏。Grande Games 两款游戏在榜（bǎng），分别是《Losta Slots》和《Cash Frenzy Casino》，其中后者（zhě）位居榜首。

5. 营收数据：头部厂商下载量、收入缩水情况普遍。

androids：中国厂商 Grande Games 再次“空降”前三。虽（suī）有七名头部玩家今（jīn）年未落榜，但除（chú） Scientific Games Interactive 外都（dōu）出现了不同程度的（de）下（xià）载量、收入双下（xià）滑的情况，其中（zhōng） Playtika UK 该问题最为严（yán）重（chóng）。

ioses：Product Madness 虽然依然位（wèi）居榜首，但下（xià）载量和（hé）收入都（dōu）出现了（le）下（xià）滑。此外（wài），Playtika LTD 和 Playtika UK 这样的（de）头部玩家（jiā）也出（chū）现了类（lèi）似问题，在（zài）未（wèi）掉榜的情况下两个指标均（jun1）有（yǒu）缩（suō）水。

6. 监管问题

南非（fēi）每个省均有理事会，负责监管（guǎn）博彩业，而网上博彩公司也必须理事会（huì）的授权才能营办。

十、海外博彩游戏经（jīng）典产品案例分析

1. 纯（chún） IAA 变（biàn）现的《Lucky Day》

《Lucky Day》是一（yī）款网（wǎng）赚（zuàn）游戏，玩（wán）家可（kě）以在平台中体验各种（zhǒng）各（gè）样的博彩游（yóu）戏，像乐透、刮刮乐等，在游戏过（guò）程（chéng）中有机会赢取（qǔ）现金或礼品卡。期间平台会以激励（lì）视频的形式向（xiàng）玩（wán）家推送广告以达到盈利目的。和主流博（bó）彩游戏靠内购（gòu）盈利的模式不（bú）同（tóng），《Lucky Day》主（zhǔ）打免费（fèi），且所（suǒ）有收入都（dōu）来自于广告变（biàn）现。玩家的（de）总（zǒng）体评（píng）价较（jiào）正（zhèng）面（miàn），且 YouTube 上（shàng）由玩家发起的攻略视频也收到欢迎。

《Lucky Day》的下载（zǎi）量在 2019 年 9 月和 2020 年 1 月（yuè）中旬达到峰值，70K 左右。该游戏于 2015 年上线。过去一（yī）年中《Lucky Day》在（zài）美国博彩类排行榜中大部分时间都稳居第一，在游戏排行榜（bǎng）中（zhōng）较去年同（tóng）期的 25 名下落至 63 名。

《Lucky Day》的（de）次（cì）留、七日留和月留与（yǔ）略微（wēi）高于 TOP100 平均值但（dàn）相差不大，而 14 日留比平均值低。游（yóu）戏最早期（2018）接的 ADN 为 Ad Colony 和（hé） Vungle，之（zhī）后陆续接了 Fyber、FB、MoPub 和 Google AdMob。区（qū）域上来看，《Lucky Day》近一年的主要获客（kè）来源为美国、肯尼亚、巴西和英国。

博彩手游（yóu）玩家（jiā）的四大类型如下，其中《Lucky Day》的主要（yào）获客来源（yuán）为休闲型玩（wán）家。

在一篇与《Lucky Day》的（de）研发商 CEO 访谈的文章中，Javaheri是这样总结这款游戏（xì）的成（chéng）功因素：

1) “专注于创造出色的（de）广（guǎng）告体验，以令（lìng）人接受的方式（shì）嵌入广（guǎng）告（gào）”—— 游戏内没（méi）有插屏广告，只存在激励视频广告（gào），CEO 希望让玩（wán）家拥有（yǒu）广告观看（kàn）的自主选择（zé）权。

2) “将广告的个性化作为重点，对受众（zhòng）人群进行精细（xì）划分（fèn），再根据他们的喜好推送相应的广告形式和内（nèi）容”。

3) “买量只是一种（zhǒng）工具，但优秀的产品本身才是制胜（shèng）关键。每周会有近 30000 玩家（jiā）从（cóng）《Lucky Day》赢得实质性的奖品（现金、礼品（pǐn）卡等），他们的（de）好评是我们的（de）最佳营销渠道”。

获客方面，除了其优良（liáng）的游（yóu）戏质量和“撒钱”力度作为基（jī）本（běn）支（zhī）撑外，《Lucky Day》在买量上毫（háo）不（bú）手软（ruǎn），甚至在过去 30 日爬上了（le） androids 买量广告主榜单的首位。广告素（sù）材更换频繁，且（qiě）投放（fàng）的数（shù）量（liàng）高——近 30 天投放（fàng）了 346 个广告素（sù）材。

2. 《Poker Face》疫情期（qī）间爆发式（shì）获客（kè）

Poker Face 虽然是在 2018 年 9 月上线，但之前（qián）一直表现平平。直到今年三月初（chū）开始下载量（liàng）和收入（rù）出现爆（bào）发式增长（zhǎng）.。

从今年（nián） 3 月（yuè）开始（shǐ），《Poker Face》在美国、意（yì）大利、西班牙、英国和（hé）法国（guó）这五个地（dì）区迅速获客。它们均是三月、四（sì）月份海外疫情爆发最严重（chóng）的几个（gè）地（dì）区（qū）。

《Poker Face》获客关键——社交+博彩（cǎi）。从 3 月份该游戏（xì）的媒体提及（jí）中可以看出，游戏强调“视频（pín）聊天”的功能（néng），结合疫情背景下的社交距离，突（tū）出（chū）该游戏的内置（zhì）同步视频聊天的（de）特色（sè）能够“帮助（zhù）被迫（pò）隔离无法见（jiàn）面的（de）朋友拉进距离”。

3. 中国成功出海厂（chǎng）商案例分析：博乐（lè）科技

博（bó）乐科技（Grande Games）成立于 2015 年，创始人张亮，在木瓜移动（dòng）工作了三年半后创办了博乐。其木瓜的工作经验为后期博（bó）乐（lè）的买（mǎi）量经历（lì）奠定了基础（chǔ）。博乐（lè）的产品 VP Eran Navot 曾就职于 Playtika。

目前博（bó）乐（lè）科技估值已超 10 亿。其游戏（xì）主要面向欧美（尤其美国（guó））市场。根据 Sensor Tower 的（de）数据显示，2020 年 3 月博乐（lè）科技的收入前三名（míng）国家分别是美国（68.8%）、澳大利亚（7.4%）和英国（3.8%）。下载量方面（miàn），以创收大（dà）头 Cash Frenzy 为例，下（xià）载量排名最高的五个国家分别（bié）是美国、肯尼亚、巴西、英国、澳大利亚。

受疫情影响，欧美大（dà）部分地区实行居（jū）家令，博乐科（kē）技（jì）旗下的游戏迎来（lái）了一波热度高（gāo）峰（fēng），2020 年 4 月博乐（lè）科技收入环比上涨 19%，同比激增 210%，再创（chuàng）收入（rù）新高。

Grande Games（博（bó）乐科技）从去年的 TOP100 开外到今（jīn）年冲进（jìn） TOP10 Publushers，主（zhǔ）要（yào）得益于旗下推出（chū）了（le）好几（jǐ）个爆款（kuǎn）游（yóu）戏，并在这一年中成（chéng）绩突出。其中 Losta Slots 和（hé） Slots Casino 在 4 月美国博彩手（shǒu）游 TOP10 榜（bǎng）单中，DAFU Casino 在巴西表（biǎo）现极其优异，以上游戏（xì）的品类均为Slots。

博（bó）乐科技成功关键——复制+倾销

游戏设计 - 复（fù）制（zhì）成功（gōng）案（àn）例

背（bèi）景：博乐科技旗下最畅销的游戏《Cash Frenzy》和Playtika旗（qí）下同类（lèi）产品的相似度极高。

技（jì）巧：快速（sù）复制（zhì），缩短研发时间 + 借鉴爆款（kuǎn）产品的优势（shì），提高成功率。

数值调控 - 倾销模式

背景：老（lǎo）牌（pái）产品设置的兑换比率（lǜ）和奖池数值相比博乐科技都较低。

技巧：走高回报路（lù）线，在数（shù）值（zhí）设置上给予玩家更（gèng）多的爽感——更（gèng）高的兑换比（bǐ）率和夸张的奖池数值（zhí），堪（kān）称“博彩游戏（xì）中的《传奇》”

获客手段 - 大量（liàng）买量

背景（jǐng）：美国头部厂商游戏（xì）上线已久（例如《Slotomania》已上线（xiàn） 8 年），完成了用户积累后（hòu）如今买量成本很高，所以买量力度下降。

技巧：在老牌（pái）游（yóu）戏攻（gōng）势稍弱（ruò）时强势入场（chǎng），在 Facebook、Instagram 等（děng）媒体上频（pín）繁买量，用新面孔和较（jiào）低的成本迅（xùn）速获取新用户。

从 androids 端广告主买量排行榜中可以看出，前五名内博（bó）乐科技的Slots游戏（xì）占（zhàn）据了四个位置（zhì），可见其（qí）买量力度之强（qiáng）。

4. Product Madness逆水行（háng）舟（zhōu）

Product Madness 作为（wéi）老牌博彩厂商之一（yī），在（zài）今年其他老牌厂（chǎng）商（诸如 Playtika,、Big Fish Games 或 Huuuge Games）营收成绩（jì）不佳时，却（què）稳坐各国榜单，且（qiě）下（xià）载（zǎi）量和（hé）收入在大部分区域（yù）均有上涨。

下图展示了 Product Madness 旗下（xià）最火的三款Slots游戏的各国获客情况（kuàng）。从中（zhōng）可以看出，Product Madness 的主要获（huò）客来源为：美国、巴西、澳大利亚、肯（kěn）尼（ní）亚、加拿大、南非和墨西哥。

Product Madness 在双（shuāng）平台榜单中都（dōu）表现优异，主要（yào）得益（yì）于（yú）旗下（xià）游戏的高营收能（néng）力——过去一年，仅《Lightning Link》就营收 4470 万美（měi）金（以 IAP 为主要统计（jì）维度）。与成绩不（bú）菲且都（dōu）在榜的两款博彩游戏（xì）做对比，虽然 Lightening Link Casino 整（zhěng）体排名或下载量和其他两者差距都很（hěn）大，但收（shōu）入一骑绝尘（chén），达到了4470 万美金之高。在博彩手游市场出现 T1 市场下载量减缓、T3 市场下载量增长（zhǎng）缩水的现象时， Product Madness 着（zhe）力于挖掘（jué）每个现有用户的价（jià）值，巧妙避开（kāi）了下载量触顶带来的负面影响。

十（shí）一（yī）：博彩手（shǒu）游出海（hǎi）指南

1. 博彩手游出海策（cè）略（luè）优先（xiān）级

出海第一步：找（zhǎo）准投测（cè）的地区（优秀产品建（jiàn）议美国和英国，其次是（shì） T3 地区），并研究相关地区头部（bù）玩家

出（chū）海第二步：选取主攻的应（yīng）用商城

出海第三步：找到精准用（yòng）户群，比对基准留存率，调整 UA 策略

出海第四步：从 ARPDAU、LTV 等指（zhǐ）标估算方面入手优化变现策略

出海第五步：做（zuò）好当地设备的适配

2. 博彩手游 2020 出海（hǎi）地区（qū）特性

除美国头（tóu）部玩（wán）家变动（dòng）波（bō）动不大（二成替换）以（yǐ）外（wài），其他国家头部玩家变动程度均中（zhōng）等（四成替换左（zuǒ）右）。

除印度（dù）头部厂商本土（tǔ）玩家偏多外，其他国家均为（wéi）国（guó）际玩（wán）家占领头部。全球头部玩家大（dà）多来（lái）自美国（guó）和英国。

印度马太效应（yīng）明显，流量与资（zī）金（jīn）集中榜（bǎng）单前三位。

南非（fēi）手（shǒu）游下（xià）载（zǎi）量 TOP10 榜单竞（jìng）争最为激（jī）烈，有（yǒu）八成手游被替换。

从（cóng）游（yóu）戏的品类和头部厂（chǎng）商来看，南非的（de）市（shì）场偏好和美国（guó）类（lèi）似。

作为成熟市场（chǎng），英国（guó）和美国一年来的（de）的收（shōu）入较稳定。但从（cóng）近（jìn）几年的数（shù）据（jù）来看，一直呈波动状态，且对比五（wǔ）年前均（jun1）有下滑。

美国仍然是博彩（cǎi）手游的最大市（shì）场（chǎng），各（gè）项（xiàng）数值遥遥领先。

巴（bā）西从下载量到收入（rù）的转化偏低。

对于（yú）玩法偏“轻”的博彩手游（例如（rú）Slots、乐（lè）透等（děng））来说，女性也是重要（yào）的收（shōu）入来源。美国的女赌（dǔ）徒约占赌徒总数的 40％，而英国的（de）女赌（dǔ）徒（tú）与男赌徒（tú）的（de）人数几乎相等（děng）。在瑞典等国（guó）家，**成瘾者中有三分之二以上是（shì）女性。因此，在这些头部效应明显的市场，若想突围可针（zhēn）对性耕耘女性市场。

3. 博（bó）彩手游（yóu） 2020 品类发展（zhǎn）特（tè）征

Slots仍然（rán）是博（bó）彩（cǎi）游戏最大（dà）的细分品类，普遍为 IAP 的盈利模式。

今年推硬币子品（pǐn）类的热度突然上（shàng）蹿，在（zài）多（duō）个国家跻身榜单前三，以（yǐ）《Coin Dozer》和《Lucky Pusher》为代表（biǎo），在美（měi）国尤其受欢（huān）迎，为 IAA 的盈利模式。

和推硬币品类（lèi）一同热度上涨的是综（zōng）合（真金）类博彩游戏，以《Lucky Day》为代表，在美国和英国的（de）GP榜连续两年（4 月）蝉（chán）联第一（yī），在被（bèi）Slots霸榜的（de） GP 杀出重围，以 IAA 为盈（yíng）利模式（shì）。

扑克细分品类（lèi）下，Solitaire 依（yī）然保持热度最（zuì）高，其（qí）次是德州（zhōu）扑克。但印度市场和其他国家不同，主要以（yǐ）具有本土特色的拉（lā）米和帕蒂牌为主，Solitaire 和Slots的（de）占有率不高。Solitaire 产品代表厂商有 Easy Brain、Mobility Ware 和 Zynga Inc.。

4. 博彩（cǎi）手游 2020 厂商（shāng）发（fā）展现状（zhuàng）

较去（qù）年同期大（dà）部分国家的（de）下载（zǎi）量都出现了（le）不同程（chéng）度（dù）的缩水，该现象也明显反映在了头部厂（chǎng）商身上（shàng）。

即使在（zài）收入榜（bǎng） TOP10，厂商还（hái）是（shì）主（zhǔ）要面（miàn）临三种情况。第（dì）一，排名（míng）变动不大的情况下，收入轻微增长，但下载量大幅度下滑（Huuuge Games·英国（guó），Playtika LTD·美国）。第二，收入（rù）和下载（zǎi）量双下滑严重（PlayStudioses·英国，DoubleUGames·南非）。第三，获客力度大，但收入转化低（Moonfrog/Big Fish Games·印度（dù））。

来自中国（guó）的玩家 Grande Games（博乐科技）今（jīn）年突出重围，以几款爆火的Slots游戏，从籍籍无名（míng）到“空降（jiàng）”各国家（jiā）的厂商前（qián）十榜（bǎng）单。

5. 博（bó）彩手游（yóu）部分（fèn）区（qū）域投放（fàng）价（jià）格（gé）参（cān）考

各国（guó）买量成本差（chà）异（yì）大（dà），权衡买量区域（yù）和量级时（shí）注意 ROAS 的指标。

T1 地区 CPI 高但回报率高，T3 地区 CPI 相（xiàng）对较低，但好的产品能产生（shēng）非常高的性（xìng）价比回报，T4 则（zé）面临更（gèng）多不确（què）定性。

6. 博（bó）彩手游（yóu） 2020 androids 和 ioses 平台用户偏好（hǎo）总结

androids 和 ioses 偏好（hǎo）泾渭分明：ioses 喜好偏（piān）“硬核”一点的扑克品类，androids 喜好偏“轻”一点的（de）Slots或乐透（tòu）。

对于 T1 地区（报告中（zhōng）以美国、英国为例）来说，androids 和ioses 的设备占（zhàn）有率几乎是 1:1，相差不大。但从下载量看，androids 普遍高于 ioses，且（qiě）在 ioses 占有（yǒu）率（lǜ）达到 52.95% 的美国，androids 的头部博彩下载量（liàng）是 ioses 的（de） 1.5~2 倍。

ioses 用户的付费意愿和能（néng）力（lì）普遍高于 androids（英国除外）。

因双平台用（yòng）户的喜好不同，各（gè）平台的头部厂商也（yě）有差异。例（lì）如 Scientific Games Interactive 活（huó）跃在（zài） androids 前十（shí）榜单，ioses 前（qián）十很少参与。而黑马（mǎ）之一 FG Games 则（zé）相反，在 ioses 榜（bǎng）表（biǎo）现优异，androids 前（qián）十榜（bǎng）中“查无此人”。

TOP10 头部厂商榜单中，较去年同期（qī） androids 整体跌幅比ioses 大，且（qiě）下跌的厂（chǎng）商数量比后（hòu）者多。

7. 博彩（cǎi）手游应用商（shāng）店上架政（zhèng）策差（chà）异

尽量避免（miǎn）真金游戏（xì），即使（shǐ）是在同一个国家（jiā），不同（tóng）州/邦（bāng）针对真（zhēn）金也会有不（bú）同的政策，且运（yùn）营成本和执照获（huò）取（qǔ）成本高。

大部分地区只要不涉及真金**，对博彩手游并无严厉的（de）法律限制（zhì），和其他手游（yóu）一样推进，同时需遵照应（yīng）用商店（diàn）的上架政策。针对真金博（bó）彩的限制，参照各国（guó）法（fǎ）规（guī）可得知目前大部分国（guó）家 Google Play 和 App Store 均无法发布真金游（yóu）戏（xì）。

类似《Lucky Day》这类，虽然玩（wán）家能从游戏里获（huò）得礼品卡或现（xiàn）金，但只要（yào）不涉及真（zhēn）金交（jiāo）易，就不算违规。某些游戏（xì）存在打“擦边球”的情况，但一般不（bú）处于榜单靠（kào）前位置，且随（suí）时面临被下（xià）架的（de）风（fēng）险。

8. 博彩游戏次日（rì）留基准

如果游戏的第（dì）一天（tiān）留存率（lǜ）为 35％ 或更高，则次日留（liú）超过基准线。优秀的（de）博彩手（shǒu）游的次日留在（zài） 40％ 及（jí）以上。

第 1 天后，博彩手游平均会（huì）留下（xià）约 33％ 的（de）用户（最低 25％）。如（rú）果开发者的游戏在第 1 天后（hòu）保留的用户少于 30％，则意味（wèi）着需要进行一些改进——调（diào）整游戏并（bìng）优（yōu）化 UA 策略将提高用户留存率。

9. 博（bó）彩游戏七日（rì）留（liú）基（jī）准

表现最（zuì）好的赌（dǔ）场游戏设法在七（qī）天的时候保留（liú）了（le） 18％ 的用户，平均七日留存率则为 12％（这（zhè）一（yī）数据与其（qí）他类型的游戏相比已经（jīng）较高了，例（lì）如，好的中核游戏（xì）平均只保留 8％ 的玩家（jiā））。

玩家在玩了几天后常常会失去兴趣，考虑到（dào）赌场游戏往往（wǎng）存在（zài）内容深（shēn）度不够的问题，因此定期进行更（gèng）新新（xīn）内容变得至关重要（yào），这可（kě）以减（jiǎn）缓用户的流（liú）失。

10. 博彩（cǎi）游戏 28 日留基准（zhǔn）

第 28 天，包括博彩游戏在内的所有游（yóu）戏类型的用户（hù）保（bǎo）留率都会大幅下降，但是值得注（zhù）意的（de）是，博彩（cǎi）游戏（xì）是所有类型中 28 天用户保（bǎo）留率最高的游（yóu）戏之一。博彩游戏在第 28 天（tiān）的平均用（yòng）户留（liú）存率为 6％，最（zuì）低值为 4％；但是爆款能（néng）保留近 10％ 的用户。

11. 博彩游戏 ARPPU 基准

APRDAU是一个至（zhì）关重要的手游（yóu）指标（biāo），直接影（yǐng）响（xiǎng）开发者从赌场游戏（xì）中获得的收入（rù）。

总体而言，所有手游（yóu）类型的 ARPPU 均逐年下（xià）降。持续（xù） ARPPU保持较高（gāo）水平（píng）的（de）手游类型是多（duō）人游戏、角色扮演（最高（gāo） 2 5美元）和（hé）策略（luè）游戏。但是，博彩手游的 ARPPU 相对处于较高的水平（píng）——表现最好的博彩手游 ARPPU 高达 17 美元，而 APRDAU 均值略低于 10 美元。

12. 博彩（cǎi）游（yóu）戏 ARPDAU 基准

和 ARPPU 数据（jù）表现一样，中核游戏是 ARPDAU 最（zuì）高的游戏，尤（yóu）其是角色扮演和（hé）策略游戏。

在博（bó）彩（cǎi）游戏中（zhōng），表现（xiàn）最佳的（de）游（yóu）戏 ARPDAU 为 0.1 美（měi）元（yuán），均值（zhí）是 $ 0.03。考虑到所（suǒ）有休闲游戏中（zhōng）表现最好的游戏（动作除外（wài））ARPDAU 低于 $ 0.05，所以（yǐ）博彩游戏的 ARPDAU 在休闲游戏中可谓是“佼佼（jiǎo）者”。

13. 机型设备信息

智能手机：非洲（zhōu）、两印、拉美、沙特（tè）智（zhì）能手机覆（fù）盖（gài）率有待提（tí）高，iphoness6(s)/7/7(Plus)/8 在欧（ōu）美（měi）受欢迎（yíng）， Samsung Galaxy 系（xì）列（liè）在新兴游戏市场地位不可（kě）小觑。

阿联酋、西班牙、德国、法国、英国、加拿（ná）大、北美的智能手机覆盖率（lǜ）都（dōu）超七成。

苹果和三星（xīng）为 22 个地区的主导智（zhì）能（néng）手（shǒu）机品牌，在亚（yà）洲地区，OPPO、Huawei 、LG 的（de）力量不可忽（hū）视，且亚（yà）洲（zhōu）各地区头部智能手机品牌差异较（jiào）大。Samsung Galaxy 系列在游戏新兴市场和部分成熟市场广受欢迎（yíng），iphoness6(s)/7 在欧亚非最（zuì）为火爆（bào），美洲则是 iphoness7(Plus)/8 更受欢迎。

风暴娱乐科技致（zhì）力于棋牌游戏开发16年，在（zài）海内外（wài）棋牌市场都有口皆碑。近（jìn）两（liǎng）年海外（wài）棋牌、休闲游戏（xì）市场爆发（fā），网（wǎng）狐为包括美（měi）国、菲律宾、泰国、柬（jiǎn）埔寨（zhài）、新加坡等多个国家的棋牌运营商（shāng）进行产品研发，在（zài）当地都获得了不（bú）错的成绩（jì）。

2020年（nián），风暴娱乐持续看好海外（wài）棋牌、休闲（xián）游戏市场， 招募全球（qiú）合伙人 。 接受 海外（wài） 本土化棋牌游（yóu）戏（xì）、休闲游戏定（dìng）制以及（jí）联（lián）合运营 业务 。您（nín）有任何海外棋牌、休闲游戏的产品需（xū）求，扫码加微（wēi）信（xìn），网（wǎng）狐将（jiāng）为您打造一（yī）款迅速盈利的（de）手游产品。

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